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热烈祝贺华亿体育<br>2016年公司债券(第一期)发行成功
时间:2016-10-21 00:00:00  浏览:0次  来源: 财务处  作者:蒲剑飞
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2016年10月17日,集团公司2016年公司债券(第一期)(债券简称“16陕燃01”)面向合格投资者发行成功,发行额度7亿元,期限5+2年,票面利率3.14%。本次公司债券发行是燃气集团首次发行公司债券,由中泰证券股份有限公司主承销,发行利率创下了近两年全国范围内同信用等级、同期限公司债券的最低水平,较同期银行贷款基准利率4.75%低161个BP。

自2016年年初以来,集团公司充分抓住监管机构放宽公司债券发行条件的政策优势,全面启动发行工作。集团公司领导高度重视,成立了专项工作领导小组,先后完成中介机构的选聘、主体信用评级、内部决策等前期准备工作;中介机构入场后,由财务处牵头,在各处室、各控股公司全力配合下,完成了尽职调查工作、全套申请材料的筹备等工作;此外,针对材料筹备过程中遇到的各类问题,先后多次召开专题会议,第一时间解决问题,最终按照既定计划完成发行工作。

本次公司债券的发行是集团公司在资本市场运用直接融资工具的一次创新尝试,有效提高了集团公司外部融资能力;债券的发行受到市场投资者的热烈追捧,簿记开始后半小时内便完成了发行总额的认购,最终共有56家投资者下单认购,认购总量82.4亿元,认购倍数为11.77倍,使集团公司掌握了最大限度压低价格的主动权,实现了高效率、低成本发行;本次公司债券作为集团公司发行的首支公司债券,有效降低了集团公司的融资成本、进一步为集团公司拓宽了融资渠道;最终以全国范围内最低的发行成本成功发行也充分说明了资本市场对集团公司发展前景的认可,为集团公司今后在资本市场的发展夯实了基础。

 

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