随着世界绿色低碳潮流导致天然气需求的上升，近年来全球液化天然气（LNG）项目发展加快，LNG贸易市场加快增长，出现了一些新特点。

新建LNG项目数创2005年后新高

浮式LNG项目发展迅猛。马来西亚国家石油公司的第一浮动液化天然气设施(PFLNG 1)已于2013年6月开始为船体切割钢板，并计划于2015年底完工投产，成为全球第一个投入运营的浮式LNG设施；壳牌公司年产350万吨天然气的普日鲁德浮式LNG项目船体已在韩国三星重工的船厂初具规模；我国惠生海洋工程公司为比利时EXMAR集团和哥伦比亚鲁比亚雷斯项目建设的浮式LNG项目已开始安装相关顶部装置。此外，澳大利亚斯卡伯乐和布劳斯等项目也将选用浮式LNG装置。

获批新建LNG项目数创2005年后新高。2013年全球共有2900万吨LNG液化能力获批新建，创2005年后的最高值，包括年产能1650万吨的俄罗斯亚马尔LNG项目，拥有九条液化生产线的马来西亚民都鲁LNG项目以及美国萨宾渡口二期项目等。在建天然气液化项目进展缓慢。2013年全球仅有两条LNG液化生产线建成投产，包括3月的阿尔及利亚斯基克达港项目和6月的安哥拉LNG项目，且两个项目都因市场环境较差相继压低产量，且暂停后续增产设施建设。部分计划于2014年投产的生产线在2013年相继开始设备调试工作，另有部分LNG项目则宣布推迟投产时间，包括印尼的东吉-赛迪利项目和澳大利亚西海岸项目等。

美国本土LNG出口艰难推进。2013年美国能源部新批准4个向非自贸区国家出口LNG项目许可，包括位于德克萨斯州的自由港一期和二期项目、位于路易斯安那州的查尔斯湖项目和位于马里兰州的湾点项目等。尽管如此，联邦能源委员会冗长缓慢的审查制度，以及新建LNG项目高成本导致的经济效益相对较低等因素，仍使美国本土LNG出口面临较大挑战。

LNG接收市场亮点纷呈

亚洲市场大幅加快LNG接收站的建设与运营。在日本，为保障东芝公司与美国自由港项目签订220万吨/年的20年期LNG进口顺利接收，日本石油勘探公司2013年11月同意在相马新建LNG再气化装置。该公司在上越市直江津修建了其国内第一个LNG接收站。韩国SK能源公司与GS能源公司已共同在保宁市修建新的LNG接收站，以确保2016年起能够拥有更大的LNG接收能力。中国的3个新增LNG接受项目2013年投入运营，包括接收能力各350万吨/年的珠海LNG项目和唐山LNG项目，接收能力220万吨/年的天津浮式LNG项目。印度科钦终端已开始投入运行，但受到配套管网输送能力不足的限制，其实际接收能力仅为480万吨/年建设产能的1/5。马新加坡和马来西亚各自的第一个LNG接收终端分别在2013年3月和4月投入运营，目前每个月都能接收2~4条LNG运输船。印尼阿伦LNG项目液化装置改建再气化装置的工程也已于11月动工。

中东市场青睐浮式储存气化装置。以色列2013年1月起已开始通过其位于哈代拉港的浮式储存气化装置（简称FSRU）接收其进口LNG；科威特与挪威船东戈朗公司签署5年合同，将使用其旗下储量17万立方米的“戈朗-穹顶”号FSRU接收来自美国的LNG；约旦同样与戈朗公司签署协议，将使用其旗下“戈朗-爱斯基摩”号FSRU在红海亚喀巴港口接收LNG。中东地区唯一的例外是阿联酋废弃了原定于在富查伊拉修建FSRU的计划，改为新建陆上LNG接收站设施。

欧洲着眼将进口LNG资源“再出口”。西班牙拥有欧洲最大的LNG进口能力，但受需求市场低迷和亚洲、南美新兴市场LNG价格相对较高等驱动，其位于萨贡托、韦尔瓦、卡塔赫纳等地的终端已于2013年4月开始尝试进口LNG资源“再出口”；比利时的泽布吕赫、法国的蒙特瓦尔、葡萄牙的锡尼什终端等也作出同样的选择。为配合进口LNG资源“再出口”，欧洲国家开始关注LNG在船与船之间的过驳操作技术以缩短的时间，尽管该技术刚起步，但已在法国蒙特瓦尔等终端应用。

亚洲和拉美成为推动国际LNG市场的主要动力

2013年全球LNG出口总量约2.42亿吨，较2013年的2.39亿吨略有增加。从供给角度分析，中东地区出口量为1.01亿吨，较2012年的0.95亿吨有所增加，基本抵消了非洲地区当年600万吨的减产缺口；美洲、澳大利亚和东南亚地区LNG出口量基本与2012年规模持平。

亚洲和拉美市场成为推动国际LNG贸易市场的主要动力。在亚洲，尽管2013年日本LNG需求量保持平稳，但韩国当年LNG进口量高达4000万吨，较2012年增长近10%；中国受新建LNG接收站等因素影响，进口量较2012年增长超过20%；马来西亚、新加坡、印尼和泰国合计进口量550万吨，是2012年的3倍。受阿根廷、巴西和墨西哥需求旺盛驱动，南美地区LNG进口增量高达450万吨。此外，受国内页岩气产量大幅增加影响，美国LNG进口量降至1998年来的新低；欧洲LNG进口量也由2012年的5000万吨降至4000万吨，其中还包括其“再出口”的份额。

普氏能源推出的LNG基准价日韩指标（Japan Korea Maker，简称“JKM”）是衡量全球特别是亚太地区LNG现货价格走势的权威指标之一。根据JKM价格数据，2013年全球LNG价格波动较大，最高价格接近20美元/百万英热单位，最低价格接近14美元/百万英热单位，呈现“年初、年末两头走高，年中宽幅震荡”走势。2月JKM价格最高至19.85美元/百万英热单位，创历史新高。LNG现货价格2013年波动走势，一方面是受季节因素的影响，冬季LNG需求量明显高于其他季节；另一方面受环保减排压力和“去核化”压力的影响，亚洲和南美洲新兴国家2013年用气量明显增长，整体推高了年度LNG现货价格。但从长期合同的价格看，2013年全球LNG长期合同在定价上仍与国际油价挂钩，且定价公式的斜率基本都保持在0.145以上，较以往变化不大。

LNG船运市场相对低迷。2013年全球LNG租船费大幅降低，其中短期租金由2013年初的12万美元/天降至年底的9万美元/天。主要是由于全球经济复苏缓慢使航运行业极不景气，而一批新建LNG运输船投入运行又增加了行业竞争。但商家普遍看好LNG的未来，所以全球LNG船运能力仍不断提高。目前全球共有376艘LNG运输船，包括2013年的17艘新交付船东公司的运输船。尽管租船费率大幅降低且LNG船运市场中短期不被看好，2013年仍有39艘LNG运输船获得了新的运输合同。

长期合同量价齐升

俄罗斯新签订LNG长期合同规模最大。在俄罗斯政府的强力支持下，2014年俄罗斯LNG长期合同签订规模全球领先。其中，亚马尔岛LNG项目已经与中国石油和西班牙天然气公司签署了具有约束力的合作意向书，将在投产后分别向两家公司提供300万吨/年和250万吨/年的LNG供给，合同期限初定15年。俄国油和埃克森美孚合建的远东LNG项目获得多个长期意向合同，包括与全球著名油气贸易公司维多公司275万吨/年的供给合同、与日本丸红株式会社125万吨/年的供给合同以及与日本合资财团库页岛油气开发公司100万吨/年的供给合同等。俄罗斯天然气公司也与日本远东天然气财团等签署了LNG长期供给意向书。

涉及美国境内LNG资源的新签订长期合同数量最多。美国自由港LNG项目第二条液化生产线与英国BP公司签署供应合同，第三条液化生产线与日本东芝公司和韩国SK能源分别签署供应合同；萨宾渡口LNG项目第五条液化生产线分别与法国道达尔公司和英国森特理克集团签署了供气合同；湾点LNG项目与印度燃气公司签署了230万吨/年的供应合同；科波斯克里斯蒂LNG项目与印度国家石油公司签署了80万吨/年的供应合同。此外，欧洲等地区部分“再出口”LNG资源也源自与美国境内LNG资源的供给合同，如西班牙天然气公司将其从萨宾渡口进口的100万吨/年的供给转售给雷普索尔公司；BP将其从自由港LNG项目进口的50万吨/年的供给转售给日本中部电力公司和三菱公司；三井物产公司将其从卡梅隆LNG项目进口的40万吨/年的供应转售给了东京电力公司等。

亚太其他地区新合约签订也保持活跃。去年泰国石油公司获得了来自莫桑比克1区块的260万吨/年的LNG供给，壳牌公司和马来西亚国家石油公司分别与文莱LNG项目签署为期10年的合约，澳大利亚惠特斯通LNG项目也分别与日本中部电力公司和东北电力公司签署了合作协议。

对于世界LNG产业来说，供需矛盾仍然突出，资源的不足，项目审批和建设的缓慢，仍然是制约其发展的主要问题。

（作者单位：中国石化石油勘探开发研究院）